Enerya (ENRY) halka arz kaç lot verecek? Halka arzlarda en çok merak edilen konulardan birisi de Halka Arz yapacak olan ihraççı firmaların yatırımcılara kaç adet lot vereceği oluyor. Lot hesaplama durumu her halka arz işleminde değişiklik göstermekte, çünkü lot sayısını hesaplamak halka arz yapan firmanın vereceği lot sayısına ve arz işlemine katılacak katılımcı sayısına göre değişmekte. Bizde sizler için 14-15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde halka arz olacak olan Enerji hissesi ENERYA ENERJİ (ENRYA)'yı inceledik. İşte detaylar;
ENERYA HALKA ARZ EŞİT Mİ?
Evet. Halka arz işlemi 'Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım' olarak gerçekleşecek.
ENERYA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
ENRYA hisselerini almak isteyenler durumun katılım endeksine uygun olup olmadığını merak ediyor. Enerya Enerji (ENRYA) katılım endeksine uygun olup olmadığı onaylı izahnamenin yayınlanması ile netlik kazanacaktır. Katılım endeksi İslami finans prensiplerine uygun şirketleri içeren bir endekstir.
ENERYA HALKA ARZ KATILIM BUGÜN SON GÜN MÜ?
Evet. Enerya halka arzına katılımı için bugün yani 16 Ağustos 2023 son gündür. 17:00'a kadar katılım sağlayabilirsiniz.
ENERYA (ENRYA) HALKA ARZ DETAYLARI
| İhraççı | Enerya Enerji A.Ş. |
| Halka Arz Tarihi | 14-15-16 Ağustos 2023 |
| Halka Arz Öncesi Sermaye | 120.000.000 TL |
| Halka Arz Yapısı | Sermaye Artırımı: 25.000.000 Nominal (%64) Ortak Satışı: 14.000.000 (%36) |
| Halka Açıklık Oranı | 26,9 % |
| Ek Satış | Yoktur |
| Halka Arz Fiyatı | 88,76 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü | 3.461.640.000 TL |
| Lot Sayısı | 39.000.000 adet |
| Tahsisat Dağılımı* | %70 Yurt içi Bireysel Yatırımcılar %25 Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar %5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım |
| Satmama Taahhüdü | Şirket ve ortaklar için 1 yıl |
| Fiyat İstikrarı | 30 gün boyunda brüt halka arz gelirinin %20’si kullanılarak gerçekleştirilmesi planlamaktadır |
| Katılım Endeksi | Uygun Değil |
ENERYA ENERJİ HALKA ARZA KATILIM SAĞLAYACAK KURUMLAR LİSTESİ
A1 CAPİTAL, ACAR AHLATÇI, AK YATIRIM, ALB YATIRIM, ALNUS, ALTERNATİF, ATA, BİZİM, BURGAN, DENİZ, DİNAMİK, GARANTİ, GEDİK, GLOBAL, HALK, İNFO, İNG, İNTEGRAL, İNVESTAS, İNFO, İŞ YATIRIM, MARBAŞ, MEKSA, OSMANLI, OYAK, PHLİPSCAPİTAL, QNB, ŞEKER, TACİRLER,TERA, TRİVE, TURKİSH, ÜNLÜ, VAKIFBANK, YAPIKREDİ, YATIRIM FİNANSMAN, ZİRAAT BANKASI
ENERYA ENERJİ KAÇ LOT VERİR? (KATILIMCI SAYISI ORANINA GÖRE)
KİŞİ SAYISI | DÜŞECEK TUTAR | DÜŞECEK LOT SAYISI |
| 1.500.000 | 1.597 TL | 18 |
| 1.600.000 | 1.508 TL | 17 |
| 1.700.000 | 1.420 TL | 16 |
| 1.800.000 | 1.331 TL | 15 |
| 1.900.000 | 1.242 TL | 14 |
| 2.000.000 | 1.153 TL | 13 |
| 2.200.000 | 1.065 TL | 12 |
ENERYA ENERJİ NE İŞ YAPAR?
Ahlatcı Holding çatısı altında, Ahlatcı Doğalgaz grubu bünyesinde faaliyet gösteren Enerya Enerji, 2003 yılından bugüne doğal gaz dağıtımında kesintisiz hizmet sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin en yaygın 2. özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji A.Ş. 10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahip olup 1 milyon 800 bine yakın aboneye hizmet sunmaktadır. Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla enerji sektörünün en önemli aktörlerinden biridir. Enerya Enerji, her geçen gün yeni yatırımlarla büyümeye, abonelerini doğal gaz konforu ile tanıştırmaya ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal fayda sağlamaya devam etmektedir.
Şirket, bağlı ortakları aracılığıyla Denizli, Aydın, Antalya, Erzincan, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir, Karaman, Aksaray olmak üzere toplam 10 bölgede faaliyet gösteren 9 doğal gaz dağıtım şirketinin hakim ortağı konumundadır.
Doğal gaz dağıtım şirketlerinin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 1.701.701 adet mesken, ticari, sınai ve taşıma hizmeti verilen müşterisi bulunmaktadır. Bu şirketler toplu olarak 1.448.066 adet aktif gaz kullanıcısıyla Türkiye’de gaz dağıtım faaliyetlerinde bulunan şirketler arasında dördüncü sırada yer almaktadır.
ENERYA ENERJİ'NİN FİNANSAL GÜCÜ
Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:
2020 Yılı: 2,6 milyar TL
2021 Yılı: 3,7 milyar TL
2022 Yılı: 12.1 milyar TL
Şirketin net satış gelirleri 2021 ve 2022 yıllarında bir önceki yıla kıyasla yıllık bazda 37,6% ve 227,2% artış göstermiş olup 2021 yılında toplam satış hacminde bir önceki yıla kıyasla yıllık bazda 19,8% artarken 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla 12,7% oranında azalmıştır.
2022 yıl sonu itibarıyla net satış gelirlerinde yaşanan artışın en önemli sebebi BOTAŞ fiyatlarındaki artışın satış fiyatlarına yansımasından kaynaklanmaktadır. Hasılat, büyük ölçüde gaz satış gelirlerinden oluşmaktadır. Gaz satış fiyatı, gaz alım fiyatı ile tarife bedeli toplamından oluşmakta olup gaz alım fiyatı (BOTAŞ alım fiyatı) faturaların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. 2021 – 2022 yılları arasında BOTAŞ konut-evsel gaz alım fiyatında 174%, serbest tüketici gaz alım fiyatında 277% artış gerçekleşmiştir.
Ayrıca tarife bedelleri her ay 2 ay önceki TÜFE endeksi ile değerlenerek abonelere yansıtılmaktadır. 2021 yıl sonunda kullanılan TÜFE endeksi 584,32 iken, 2022 yıl sonunda 1084,00 TL olmuştur. Bu da gaz satış gelirlerinde artışa neden olmaktadır.
(Kaynak: Enerya Enerji Taslak İzahname)
ENERYA ENERJİ'NİN TAAHHÜT, FİYAT İSTİKRARI VE HEDEFLERİ
1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.
Brüt halka arz gelirinin 20% ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.
HALKA ARZ GELİRLERİ NEREDE KULLANILACAK?
Şirket paylarının halka arzı ile hem şirket hem de “Halka Arz Eden Pay Sahibi” için kaynak elde edilmesi, şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Ortak satışı ile elde edilecek gelirin kullanımı “Halka Arz Eden Pay Sahibinin” tasarrufunda olacaktır.
FONUN KULLANIM YERİ VE ORANLARI
75-85%’i ile enerji, finans sektöründe satın alma, yatırım yapılması
5-10%’u ile ağlı gaz dağıtım şirketlerine yatırım yapılması
10-15%’i ile işletme sermayesine katkı sağlanması planlanmaktadır.
