Kuzugrup (KZGYO) halka arz kaç lot verecek? Halka arzlarda en çok merak edilen konulardan birisi de Halka Arz yapacak olan ihraççı firmaların yatırımcılara kaç adet lot vereceği oluyor. Lot hesaplama durumu her halka arz işleminde değişiklik göstermekte, çünkü lot sayısını hesaplamak halka arz yapan firmanın vereceği lot sayısına ve arz işlemine katılacak katılımcı sayısına göre değişmekte. Bizde sizler için edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Kuzugrup (KZGYO)'u inceledik. İşte detaylar;
Kuzugrup GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ?
Evet. Halka arz işlemi 'Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım' olarak gerçekleşecek.
Kuzugrup GYO NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde halka arz olacak.
Kuzugrup GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Hayır. Değil.
Kuzugrup GYO (KZGYO) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? İŞTE DETAYLAR!
| İhraççı | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(KZGYO) |
| Halka Arz Tarihi | 21-22-23 Ağustos 2023 |
| Halka Arz Öncesi Sermaye | 875.000.000 TL |
| Halka Arz Yapısı | Sermaye Artırımı: 25.000.000 Lot Ortak Satışı: 25.000.000 Lot |
| Halka Açıklık Oranı | 25 % |
| Ek Satış | Yoktur |
| Halka Arz Fiyatı | 20,76 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.000.000.000 TL |
| Lot Sayısı | 50.000.000 adet |
| Tahsisat Dağılımı* | %70 Yurt içi Bireysel Yatırımcılar %25 Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar %5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım |
| Satmama Taahhüdü | Şirket ve ortaklar için 1 yıl |
| Fiyat İstikrarı | 30 gün boyunda brüt halka arz gelirinin %20’si kullanılarak gerçekleştirilmesi planlamaktadır |
| Katılım Endeksi | Uygun Değil |
Kuzugrup(KZGYO) KAÇ LOT VERİR? (KATILIMCI SAYISI ORANINA GÖRE)
KİŞİ SAYISI | DÜŞECEK TUTAR | DÜŞECEK LOT SAYISI |
| 500.000 | 1.141 TL | 55 |
| 1.000.000 | 560 TL | 27 |
| 1.200.000 | 477 TL | 23 |
| 1.400.000 | 415 TL | 20 |
| 1.600.000 | 352 TL | 17 |
| 1.800.000 | 311 TL | 15 |
| 2.000.000 | 290 TL | 14 |
KuzuGrup GYO (KZGYO) NE İŞ YAPAR?
1943 yılında kurulan ve 80 yıldır istikrarlı yükselişini sürdüren Kuzu Grup tarafından hayat geçirilen Kuzu Grup GYO, gayrimenkul geliştirme ve turizm yatırımlarında lider oyuncu olma vizyonuyla hareket etmektedir.
Kuzugrup GYO 15.06.2021 tarihinde kurulmuş ve 03.05.2023 tarihinde “Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” unvanını alarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.
Şirket; gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.
Kuzu Grup GYO, dünyanın başlıca otel zincirlerinden Bonvoy ile 2021’de yaptığı işletme anlaşması yaparak İstanbul Ataköy sahilde faaliyete geçen JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea ile uzun vadeli kira sözleşmeleri imzalayarak düzenli ve öngörülebilir kira geliri elde etmektedir.
JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea, 204 otel odası ve 62 uzun dönem konaklama yapılabilecek rezidans dairesi ile Ataköy’de, sahil erişimi ve eşsiz Marmara denizi manzarası ile misafirlerine hem şehir oteli konforu hem de deniz kenarının benzersiz konaklama tecrübesi sunmaktadır.
Kuzugrup(KZGYO) FİNANSAL GÜCÜ
Şirketin hasılatı 2022 yılında 189.898.553 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu yükselişin temel nedeni şirketin ana ortağı olan Kuzu Toplu Konut un bilançosunda kayıtlı bulunan otel taşınmazların aynı sermaye olarak devredilmesi ve faaliyete başlamasıdır.
Şirket ile Kuzu Otel İşletmeciliği 11 Şubat 2022 tarihinde otelin kullanılması ve işletilmesi için sözleşme imzalanması gerçekleşmiştir. (Söz konusu sözleşme JW Marriott ile otelin eski maliki Kuzu Toplu Konut arasındaki sözleşme yürürlükte kaldığı müddetçe geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.)
(Kaynak: Kuzu Grup GYO Taslak İzahname)
Kuzugrup(KZGYO) TAAHHÜT, FİYAT İSTİKRARI VE HEDEFLERİ
1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
Brüt halka arz gelirinin 20’si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.
Kuzugrup(KZGYO) HALKA ARZ GELİRLERİ NEREDE KULLANILACAK?
Şirketin 175.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 875.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortağın yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 25.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL’ye çıkarılacaktır.
Şirketin sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz geliri; mevcut dış finansmanının geri ödemesinde, portföyünde bulunan rezidansların tefrişi yatırımında ve işletme sermayesi olarak kullanılacaktır.
Şirketin sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır.
Finansman Ödemesi: Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık 65-75%’i şirket portföyünde bulunan ve/veya ileride portföye dahil edilebilecek gayrimenkullerin finansmanı geri ödemesinde kullanılması planlanmaktadır.
Rezidansların Tefrişi Yatırımı: Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık 20-25%’i şirketin portföyünde bulunan rezidansların tefrişi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
İşletme Sermayesi: Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık 5-10%’u işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.