Halka arz süreci, 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanmasıyla başlayacak ve pay başına fiyatı 30,50 TL olarak belirlenecek. Halka arzın ardından Koton'un halka açıklık oranının %16,5 olması hedefleniyor. İş Yatırım, halka arzın konsorsiyum liderliğini üstlenirken, Ak Yatırım da konsorsiyum eş lideri olarak görev alacak.
Koton, 1988 yılında İstanbul Kuzguncuk'ta sadece 25 metrekarelik bir mağazayla başladığı serüveninde bugün uluslararası bir moda perakende markası haline gelmiştir. Kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunan Koton, "one stop shop" anlayışıyla müşterilerinin tüm giyim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Son 10 yılda yapılan araştırmalarda "En Beğenilen Kadın Giyim Markası" seçilen Koton, Türkiye'de ve dünya genelinde 7.900'den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir.
2023 yılı itibarıyla konsolide ciro seviyesini yaklaşık 17,2 milyar TL'ye çıkaran Koton, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Franchise mağazaları da dahil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret kanallarıyla ürünlerini 70 ülkeye ulaştıran Koton'un gelirinin %34,5'ini yurt dışı faaliyetlerinden elde etmektedir. Özellikle son dönemde Fildişi Cumhuriyeti, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerde yeni mağazalar açarak büyüme stratejisini sürdüren Koton, Kuveyt, Katar, Umman ve Macaristan gibi ülkelerde de mağaza açılışları planlamaktadır. Orta vadede yurt içi ve yurt dışında 130 ila 150 yeni mağaza açmayı hedeflemektedir.
Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmının yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları, depo otomasyon yatırımları ve bilgi teknolojileri yatırımları gibi alanlarda kullanılması planlanmaktadır. Koton'un kâr dağıtım politikası çerçevesinde ise dağıtılabilir net dönem kârının en az %20'sinin pay sahiplerine dağıtılması hedeflenmektedir.
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, halka arzın önemine vurgu yaparak şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını belirtti. Yılmaz, yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açmayı, online ekosistemlerini geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik politikalarını destekleyecek yatırımlara odaklanacaklarını ifade etti.
Koton'un halka arz süreci, şirketin başarılı geçmişi ve gelecek vaat eden büyüme stratejisiyle yatırımcılar tarafından büyük ilgi görmesi beklenmektedir. Bu süreçte halka arz edilecek paylar, şirketin daha da büyüyerek global ölçekteki moda sektöründeki konumunu güçlendirmesine katkı sağlayacaktır.